Gdy wojna z Morgarathem jest już bliska Will i jego mistrz Halt odnajdują fałszywe plany złego lorda. Will, jego przyjaciel Horace i starszy zwiadowca Gilian ruszają z prośbą o pomoc do Celtii. Ale wioski i miasta są puste! Spotkana po drodze dziewczyna mówi im, że żołnierze Morgaratha porywają górników. Gilian rusza z wieściami do króla Arluenu podczas gdy Will z przyjaciółmi maja wrócić do domu. Po drodze odnajdują most, którego nie było na planach. Trzeba go spalić za wszelką cenę! podczas spalania mostu will i Ewalyn (tak nazywa się dziewczyna) zostają porwani przez Skandian. Gdy Horace dociera z wieściami do króla okazyje się, że Ewalyn to tak naprawdę Cassandra- księżniczka z Arluenu. Na Wojnie zginął lord Morgarath ale wilczy statek ze zwiadowcą i księzniczką odpłunął w sina dal...
To okładka tomu drugiego!
